Процесс «Контроль следующего действия по каждой сделке» повторяется и имеет понятного владельца.
ЗАДАЧА / 09
Контроль следующего действия по каждой сделке
Проверяет, что после контакта назначены дата, ответственный и понятное действие.
В активной сделке должны быть владелец, срок и конкретное следующее действие, однако после контакта задача может остаться общей, просроченной или вовсе отсутствовать. Контур проверяет открытые сделки, последние активности и обещанные даты, затем формирует список отклонений для менеджера и РОПа. Он связывает сигнал с фактом в CRM, а не с предположением о намерении клиента. Рабочий выход — уточнённая задача и прозрачная очередь сделок без продолжения, позволяющая руководителю вмешаться до того, как пауза станет незаметной частью воронки.
КОГДА ИМЕЕТ СМЫСЛ
Проверьте процесс до выбора технологии
Если критерии не выполняются, сначала исправляем границы, данные или ответственность.
Есть цифровые примеры входа и возможность проверить качество результата.
Скорость, стоимость, качество или управляемость можно измерить до запуска.
СХЕМА
Что делает система и где остаётся человек
На мобильных этапы идут вертикально, без уменьшенной desktop-инфографики.
01открытые сделки, последние активности, задачи и обещанные даты
02для каждой активной сделки должны быть владелец, срок и конкретное действие
03обоснованную паузу, закрытие или изменение приоритета
04задачу менеджеру и список отклонений для РОПа
05доля сделок без следующего шага и задержка повторного контакта
ГРАНИЦЫ
Вход, результат и human gate
Эти три зоны определяют рабочую версию точнее длинного списка функций.
ПРИМЕР
Как выглядит следующее действие
Система объясняет причину и не скрывает исключение за общей оценкой.
Сигнал
В процессе «Контроль следующего действия по каждой сделке» обнаружено отклонение, требующее следующего действия
- Причина
- На входе: открытые сделки, последние активности, задачи и обещанные даты.
- Рекомендация
- Принимает и проверяет открытые сделки, последние активности, задачи и обещанные даты.
- Эффект
- Основной KPI: доля сделок без следующего шага и задержка повторного контакта.
FAQ
Вопросы до старта
Что потребуется от команды, какие данные нужны и где остаётся решение сотрудника.
01Когда компании подходит «Контроль следующего действия по каждой сделке»?+
Процесс «Контроль следующего действия по каждой сделке» повторяется и имеет понятного владельца. На первой встрече проверяем частоту операций, цену задержки и готовность команды использовать новый контур.
02Какие данные нужны для запуска первого контура?+
Достаточно ограниченной выборки: открытые сделки, последние активности, задачи и обещанные даты, рабочие правила и справочники, исходный показатель процесса. Подключать весь архив и все системы до проверки процесса не требуется.
03Где остаётся решение сотрудника?+
Ответственный сотрудник подтверждает исключения и критичные действия до записи результата.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Покажите один дорогой процесс. Мы покажем, как изменить его за один пилот.
Для первого разговора достаточно краткого описания, примерного объёма и одного документа или операции.
Найти сделки без follow-up